近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露(lù)一(yī)季报(bào)的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价(j反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗ià)改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸(t反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗ū)显。

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