要闻(wén)速递

　　1、国(guó)资(zī)委主任(rèn)：国资(zī)央企(qǐ)要(yào)加大和国内(nèi)外各(gè)种所(suǒ)有制企业的合作力度 大力推进关键核心技术攻关

　　国务(wù)院国资委党委书(shū)记、主任张玉(yù)卓5月13日到(dào)驻(zhù)沪中央企业调研，强化(huà)企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞(jìng)争前沿，加大和国内外各(gè)种所有制企业的合作(zuò)力度，大(dà)力(lì)推(tuī)进(jìn)关键核(hé)心技术(shù)攻关，勇(yǒng)攀科技高(gāo)峰(fēng)，抢占(zhàn)未来发展制高点。国(guó)资委将进一(yī)步强化顶层设计，优化(huà)考核、投融资、选(xuǎn)用人(rén)、模式创新等政策措施，打(dǎ)好组合(hé)拳，指(zhǐ)导推动中央企业大力发展战略性新兴产业(yè)，加快(kuài)布局(jú)价值创造的新领域新(xīn)赛道(dào)，打造创新引领的现代产业(yè)集群。评：科技战(zhàn)场，央企(qǐ)和国企是主力军。一个(gè)是(shì)拥有(yǒu)资金优势(shì)，舍得大手(shǒu)笔投入(rù)，一个是能够保(bǎo)持(chí)研发(fā)方向(xiàng)的持续和稳(wěn)定，不会轻(qīng)易的(de)砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又(yòu)爆了 年内首(shǒu)只比例配售基金来了(le)

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上(shàng)限，基金管(guǎn)理人将启动比例配售。事(shì)实上，不(bù)止(zhǐ)新发(fā)基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的ETF。评(píng)：ETF发了(le)以后(hòu)肯定要进场(chǎng)做配置，按照流程看也就这一(yī)两周能走完了(le)。后续(xù)要关(guān)注好ETF的(de)份额变化，可以(yǐ)用来观(guān)察中特估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已(yǐ)来 单月回(huí)升(shēng)近1.2万(wàn)亿

　　银行理(lǐ)财规模(mó)下降的拐点已(yǐ)经到来，自去年11月“赎回潮”后(hòu)，持(chí)续近(jìn)6个月的规模(mó)下降(jiàng)趋势，首次实现止跌回升。汇总(zǒng)六大国有行理财(cái)公(gōng)司，以及招银、兴银、光(guāng)大(dà)、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以(yǐ)子公司(sī)管理口径计）的4月末存(cún)续理财规(guī)模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元(yuán)，管理规模单月回升近(jìn)1.2万亿元(yuán)，上述公司(sī)在4月份全数实现净流入(rù)。评：这(zhè)个银行理财的数据与4月份住户存款减少的(de)数据几乎相当，之前因为债基(jī)风险流出的资金已(yǐ)经回到了市场之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过(guò) 市场重回业绩(jì)驱动

　　周末，中信证券(quàn)最新研(yán)报表(biǎo)示，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的(de)经济预期下修(xiū)过(guò)程中的(de)阶(jiē)段性产物(wù)，过度博(bó)弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜(qián)在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩(jì)驱(qū)动(dòng)板块。评(píng)：中信这个观(guān)点有(yǒu)一定的道理，因为最近A股的成交量明显(xiǎn)下(xià)来了，同时市场(chǎng)氛围变差，短线博弈的难度(dù)增(zēng)加，之前的中特(tè)估和(hé)数字(zì)经(jīng)济(jì)等大主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美(měi)欧计(jì)划采取联合行动(dòng)，在(zài)出口管(guǎn)制等(děng)领域针(zhēn)对中国

　　据环球网报道，路透社13日(rì)援引一(yī)份(fèn)声(shēng)明草案透(tòu)露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采(cǎi)取联合行(xíng)动，在(zài)多个领域针对中国，并协调(diào)双方对半导(dǎo)体和其(qí)他商品的出口管制(zhì)。有关美欧被曝(pù)老调重(zhòng)弹对华“下手”的相(xiāng)关内容(róng)和(hé)说法，中方(fāng)已逐一明确表态。评：国产替代概念本(běn)身(shēn)有着(zhe)深刻(kè)的(de)时代逻辑，在加上时不时的消息刺激，弹(dàn)性还是(shì)十分不错的。

　　6、美财长耶伦(lún)：两(liǎng)党(dǎng)在债务谈判中取得进展

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日表示(shì)，拜登政府和(hé)国会共和(hé)党人就联邦支出和(hé)提高债务上限的谈判正在(zài)取得进展，并补充说她(tā)相信谈判可能会达(dá)成一(yī)致。“我充满希望。我认为谈(tán)判非常有效。我听说他们已经在一些领域(yù)达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还表示将在两周内向国会更新违约X日期（X Date）。评：美国的债务问题快(kuài)被共和党和民主党玩坏了，经济问题(tí)当(dāng)成政治筹(chóu)码(mǎ)，虽然最后出现违约的概率(lǜ)是很(hěn)小(xiǎo)，但是(shì)这种狼来了的故事，最终会让自己的信用遭(zāo)受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即将(jiāng)推出的混(hùn)合(hé)现实头盔将(jiāng)打(dǎ)破常规

　　据报道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹(píng)果公司未来几周有望推出其历(lì)史上(shàng)最具实(shí)验(yàn)性且打破常(cháng)规的(de)产品：一款(kuǎn)外观像是一副滑雪护目镜并(bìng)配有电(diàn)池的混(hùn)合现实头(tóu)盔。预计最早要(yào)到秋天才能向大多数用户进行交付。该设备的(de)售价预计(jì)会高达3000美元(yuán)左右(yòu)，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即(jí)使在这(zhè)个售价水(shuǐ)平，苹(píng)果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件利(lì)润空间(jiān)也很小。评：自苹果手(shǒu)机问世后，苹果一直缺乏具有代表(biǎo)性的科技大(dà)单品，如果混合现实(shí)头盔的(de)成功，将(jiāng)会给美股(gǔ)科技股(gǔ)很大的(de)信心。

　　8、4月(yuè)经济(jì)数据(jù)将公布

　　5月16日，国家统计局将公(gōng)布4月(yuè)工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数(shù)据。 评：华创证券预计(jì)4月工业增速或在9.0％左右(yòu)。去(qù)年工业生产(chǎn)极低基数或支撑(chēng)同比读数显著上冲，但高频(pín)数据显(xiǎn)示，4月工业(yè)品生产实际放缓，局部因下游需求不及(jí)预(yù)期(qī)而减产，工业(yè)增速环比(bǐ)季(jì)调表现或难超季节性。投资方面，固定资产投资(zī)增速或在5.6％。社零方面，4月社零(líng)增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股(gǔ)上周科(kē)技股表(biǎo)现亮眼，消费板块有(yǒu)所回调。全(quán)周道指(zhǐ)下跌1.1％，标(biāo)普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者均为连续第二(èr)周下(xià)跌。纳指全(quán)周(zhōu)上(shàng)涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周(zhōu)跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。10日线反(fǎn)压，30日线得而复(fù)失，60日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，市场杀(shā)跌动力继续减缓，由于日线(xiàn)MACD指(zhǐ)标死叉且空头(tóu)强化，日线SKD指标空(kōng)头强化(huà)，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)还有回调要求，90日线支撑(chēng)将面临考验(yàn)。但考虑短线大盘严(yán)重的技术超(chāo)卖态势，大盘在90日线附(fù)近有望获得支撑(chēng)，但大盘也难(nán)以立即(jí)走(zǒu)出像样的上涨走势，短线窄(zhǎi)幅(fú)震(zhèn)荡整(zhěng)理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从(cóng)去年12月开始(shǐ)上涨，5个月累计(jì)涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上(shàng)涨(zhǎng)20％。由于算力需求(qiú)增加，即使在涨价后，市场对(duì)于英伟(wěi)达顶(dǐng)级芯片的需求(qiú)并未(wèi)减少，拿货(huò)周期已从(cóng)之前的大(dà)约(yuē)一(yī)个月延长(zhǎng)至三(sān)个月或(huò)更长，甚至部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”在持续已久的AI热潮中，各大科技(jì)企业争(zhēng)相推出大模型(xíng)和AI应用，都推升了(le)对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要消耗的计算资(zī)源每(měi)3一4个月就要翻一倍。

　　标(biāo)的(de)：景(jǐng)嘉(jiā)微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动(dòng)驾驶：北(běi)京市高(gāo)级别自动驾驶示范区(qū)工作办公室正式(shì)发布(bù)《北京市智能网联汽车政策先行区数据安(ān)全管理办法（试行）》。本(běn)次发(fā)布的《办法》系(xì)总则(zé)性的数据安全(quán)管理要求，以“合法、正(zhèng)当、必要(yào)”与(yǔ)“鼓励创新、审慎(shèn)包容(róng)”两大基本原则为指(zhǐ)引，主要(yào)包含以下三(sān)大板块内容：一(yī)是全(quán)面厘清了智能网联汽车产业数(shù)据安(ān)全管理的关键(jiàn)环节，包括事前的数据(jù)全流程安全、数据分级分类保护与数据安(ān)全承诺，事中的数据实(shí)时回传(chuán)，事后的数据应(yīng)急处(chù)置等。二是详(xiáng)细梳(shū)理了重(zhòng)点数据类(lèi)型的(de)合(hé)规风险。三是创新性构(gòu)建了示范区数据安全能力建(jiàn)设机(jī)制。

　　标的：千(qiān)方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报(bào)道，近日，有(yǒu)消(xiāo)息(xī)披(pī)露，SK海力士从佳能引进纳米(mǐ)压印(yìn)设备(bèi)，计划在2025年左(zuǒ)右使用该(gāi)设备开(kāi)始量产(chǎn)3D NAND闪存，目(mù)前(qián)测试结果良电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决好。另一存储巨头三(sān)星为了解决引进多(duō)图案工艺导致(zhì)的(de)成本(běn)上升问题(tí)，除导入EUV光(guāng)刻(kè)机(jī)之(zhī)外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米(mǐ)压印技术领域已有相关布局(jú)。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到(dào)欧洲某(mǒu)知名车企的项目定点通(tōng)知(zhī)

　　新(xīn)亚强 603155：拟调整2022年度(dù)利(lì)润分配及公积金转增股本方案(àn)

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券交易所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　东(dōng)北证券(quàn) 000686：收(shōu)到证监会《行(xíng)政处(chù)罚(fá)事先(xiān)告知书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事项(xiàng)】

　　中船特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立(lì)全资(zī)子公司(sī)，作(zuò)为(wèi)电子特气和先进材料生产(chǎn)及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资(zī)子(zi)公司联合体(tǐ)签订工程总承(chéng)包项(xiàng)目合同

　　大禹(yǔ)节水(shuǐ) 300021：预(yù)中(zhōng)标陕西省韩城市禹门口抽黄改造(zào)工程泥(ní)沙处理站项(xiàng)目

　　中天科技 600522：子(zi)公司预中标欧洲高压(yā)海底电缆(lǎn)项目

　　周(zhōu)五晚间(jiān)公(gōng)告回顾(gù)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　同星科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　【限售解禁】

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