近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实(shí)际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需(xū)求更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

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　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票(piào)房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数(shù)量上已超过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显。

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