兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(q在职教育是什么意思，补充在职是什么意思px;'>在职教育是什么意思，补充在职是什么意思iú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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