兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大 alt="沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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