要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)社日节是什么节日 社日节是农历几月初几中特(tè)估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：社日节是什么节日 社日节是农历几月初几ng>据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 30社日节是什么节日 社日节是农历几月初几0491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】