财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具(jù)替代美(měi)术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家体验感及游(yóu)人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么戏(xì)社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么n>空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业(yè)名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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