兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(ku行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的ài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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