兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(d适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么ěng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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