要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(x岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市ī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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