兄(穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。<穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼/p>

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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