兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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