要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(y防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正ún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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