近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣(x民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的uān)布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的集，当前(qián)投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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