本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关(guān)注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的(de)小(xiǎo)家电公司(sī)，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发(fā)、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生(shēng)产、自(zì)营销售于(yú)一(yī)体的创新(xīn)家电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴(xīng)家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客群(qún)和经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居(jū)环境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业(yè)，直播带(dài)货(huò)起家(jiā)，薇娅也有五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方(yǒu)持股，但公司主要产(chǎn)品(pǐ五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方n)都(dōu)是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来(lái)越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一(yī)家专(zhuān)业的信息技术服务商(shāng)，通过自(zì)主开发技术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金融机(jī)构、电信(xìn)运(yùn)营商、互(hù)联网公司、高速(sù)集团等拥有(yǒu)众多个人用户的大型企业客(kè)户提(tí)供(gōng)用户增值和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息(xī)服(fú)务(wù)商，客户(hù)主要(yào)是平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率更(gèng)低的车(chē)主(zhǔ)信息服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪里(lǐ)去(qù)，这两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)的研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达(dá)安基因业(yè)务的关联性及为了不(bù)同业(yè)务板块的更好(hǎo)发(fā)展(zhǎn)，安杰思(sī)决定(dìng)专注于从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人(rén)就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限公司成立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国(guó)内领先(xiān)的(de)高端半导体质量控(kòng)制设(shè)备公司，自成(chéng)立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成(chéng)电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设(shè)备系(xì)列、薄膜膜厚量测(cè)设备系(xì)列(liè)等产品，已应用于国内(nèi)28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电路制造(zào)产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导体(tǐ)行业周期(qī)向(xiàng)下(xià)，但公司所处(chù)行业(yè)国产替代空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治(zhì)复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和(hé)建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新技术企(qǐ)业。公司的(de)业务主要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰(shì)公司，下游房地(dì)产和轨(guǐ)道交(jiāo)通行业未(wèi)来景气(qì)度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务为(wèi)公司主营(yíng)业(yè)务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及(jí)异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧(huáng)行业(yè)知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行业排名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气(qì)度高峰已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就是(shì)一个(gè)门槛不高的传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚(yà)华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互(hù)系统两大类(lèi)别，是(shì)该公(gōng)司(sī)主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主要是医院的门(mén)诊(zhěn)和病(bìng)房交(jiāo)互(hù)，没什么技术门槛的(de)软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力一般(bān)，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟及数(shù)模混(hùn)合芯片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计(jì)企业，主要(yào)产品为(wèi)无(wú)线充电系列产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列(liè)产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居等(děng)众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太高的芯(xīn)片行(xíng)业(yè)，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航天(tiān)科技集团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股(gǔ)的大型专业(yè)软件与(yǔ)信息化(huà)服务公司，实际控制人为国(guó)务院国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建(jiàn)了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化服务、商密网云服务(wù)、信(xìn)息化运维服务）和信息(xī)系统集成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服务(wù)龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本(běn)没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完(wán)全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公司业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力了。

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