兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科500万越南盾是多少人民币，1人民币=(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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