要(yào)闻速递(dì)

　　1、国资(zī)委主任(rèn)：国(guó)资央企要加大和国内外各种所有制企业(yè)的合作(zuò)力(lì)度 大(dà)力(lì)推进关键核心技术攻关(guān)

　　国务院国资委(wěi)党(dǎng)委书记、主任张玉(yù)卓5月13日到驻沪中央(yāng)企业调研，强化企(qǐ)业科技创新主体地位，瞄(miáo)准全球行(xíng)业竞争前沿(yán)，加大(dà)和国内(nèi)外各种所有制企业(yè)的合作(zuò)力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀(pān)科技高(gāo)峰，抢占(zhàn)未(wèi)来发展(zhǎn)制(zhì)高点。国(guó)资(zī)委(wěi)将(jiāng)进一步(bù)强化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创新等政(zhèng)策措(cuò)施，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，指(zhǐ)导推动中央企业大力发展战略性新兴产业，加快布(bù)局价(jià)值创造(zào)的新领域新赛(sài)道，打造创新引领的(de)现(xiàn)代产(chǎn)业集群。评：科技战场，央企和国企是主力军。一个(gè)是拥有资金优势，舍(shě)得大手笔投入(rù)，一个是能(néng)够保持研(yán)发方(fāng)向(xiàng)的持续和稳(wěn)定，不会轻(qīng)易的(de)砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了 年内(nèi)首只比例配售(shòu)基金来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日(rì)，5月13日，华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称，该基金(jīn)累计有(yǒu)效认购申请份额(é)总(zǒng)额超过20亿(yì)份(fèn)发行上限(xiàn)，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比例(lì)配售。事实上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今(jīn)年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全(quán)市场规模增长倍数最高的(de)ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯(kěn)定要进场(chǎng)做配(pèi)置(zhì)，按照流程(chéng)看也就这一两周(zhōu)能走完了。后续要关注好ETF的份额(é)变化，可以用来观察中特估的增(zēng)量(liàng)资金状态。

　　3、银行(xíng)理财拐点已来 单月回升近(jìn)1.2万亿(yì)

　　银行理财(cái)规模下(xià)降的拐(guǎi)点已经到(dào)来，自去年11月“赎(shú)回(huí)潮”后，持(chí)续近6个(gè)月的规模下降趋势，首次实现(xiàn)止(zhǐ)跌回升。汇(huì)总六大国有行(xíng)理财公司，以(yǐ)及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司(sī)管理(lǐ)口(kǒu)径计）的4月末存续理财(cái)规模显示：12家公司(sī)合计规(guī)模超17.2万亿(yì)元，管理规模(mó)单(dān)月回升近1.2万亿(yì)元，上述(shù)公司在(zài)4月份全(quán)数实现净流(liú)入。评：这个银(yín)行理财的数据与(yǔ)4月份住户存款减少的数(shù)据几乎相当，之前因为债基风险流(liú)出的(de)资金(jīn)已经回到了市场之(zhī)中。

　　4、中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已过(guò) 市场重回业(yè)绩驱动

　　周(zhōu)末，中(zhōng)信证(zhèng)券最(zuì)新研报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市(shì)场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但也提高了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易(yì)的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。评：中(zhōng)信这个观点有一定(dìng)的(de)道理，因为最近(jìn)A股的成交量明显下来了，同时市场氛围变差，短线博弈(yì)的难度增加(jiā)，之前的中(zhōng)特估和(hé)数字经济等大主题都有冷却的迹(jì)象。

　　5、又要(yào)下手？英媒曝美欧(ōu)计(jì)划采(cǎi)取(qǔ)联合行动(dòng)，在出口管制等领域针对中国

　　据(jù)环(huán)球(qiú)网报道(dào)，路透社13日援引一份(fèn)声明草案透露，美国与欧盟将在本月(yuè)的一场会议上承诺采(cǎi)取联合行动，在多个(gè)领(lǐng)域针对中国，并协(xié)调双(shuāng)方对半导体和其他(tā)商品的出(chū)口管制(zhì)。有关美欧被(bèi)曝(pù)老调重弹对华“下(xià)手(shǒu)”的相关内容和说法，中方已(yǐ)逐一明确表(biǎo)态(tài)。评：国产替代概念本身(shēn)有着深刻的时(shí)代逻辑，在(zài)加上时不时(shí)的消息刺激，弹性(xìng)还是十分不错(cuò)的。

　　6、美财长耶伦(lún)：两(liǎng)党在债务谈(tán)判中取得进展

　　据(jù)报(bào)道，美国财政(zhèng)部长耶伦5月13日(rì)表(biǎo)示，拜登政府(fǔ)和(hé)国(guó)会共和党(dǎng)人就联(lián)邦(bāng)支出和提高债务(wù)上限的谈判正在(zài)取得进展，并补(bǔ)充说她相信谈判(pàn)可能会达(dá)成一致。“我充(chōng)满(mǎn)希望。我认为(wèi)谈判非(fēi)常有效。我听说(shuō)他(tā)们已经(jīng)在一些领(lǐng)域达成一致，”耶伦说。美国财(cái)长(zhǎng)耶伦还表示将在两(liǎng)周内向(xiàng)国会更新违约X日期（X Date）。评：美(měi)国的债务问题(tí)快被共和党和民主党玩(wán)坏了(le)，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽然最后(hòu)出现违约的概率是很(hěn)小，但(dàn)是这种狼来了的故事，最终会让(ràng)自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即将(jiāng)推(tuī)出的(de)混合(hé)现实头(tóu)盔(kuī)将打破(pò)常规

　　据报(bào)道，知情(qíng)人士透露，苹果(guǒ)公司未来几周有望(wàng)推出其(qí)历史(shǐ)上最具(jù)实验(yàn)性且打(dǎ)破常规的产品(pǐn)：一(yī)款外观(guān)像是一副滑(huá)雪(xuě900g是几斤 900g是多少毫升)护目镜并配有电池的混合现实头盔。预计最早要(yào)到秋(qiū)天(tiān)才能向大多数用户进行交(jiāo)付。该设备的售(shòu)价(jià)预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵(guì)的(de)Quest Pro头盔售价(jià)的三倍(bèi)。即使(shǐ)在(zài)这个售价(jià)水平，苹果在扩大生产之际的硬(yìng)件利润(rùn)空间也(yě)很小。评：自苹果(guǒ)手机(jī)问世后(hòu)，苹果(guǒ)一(yī)直缺乏具(jù)有代表性的科技(jì)大单品，如(rú)果混合现(xiàn)实头盔的成功，将会给(gěi)美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据(jù)将公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月工业增加值、固(gù)定(dìng)资产投资、社会(huì)消费品零售总额(é)等经济数据。 评：华创证券预计(jì)4月工(gōng)业增速(sù)或在9.0％左右。去年(nián)工业(yè)生产极低基数(shù)或支撑(chēng)同(tóng)比读数显著上冲，但高频(pín)数据显示，4月工业品生产(chǎn)实(shí)际放(fàng)缓，局部因下游需(xū)求不及(jí)预(yù)期而(ér)减(jiǎn)产，工(gōng)业增(zēng)速环(huán)比季(jì)调(diào)表现或难(nán)超季节性(xìng)。投资方面，固定资(zī)产投(tóu)资增速(sù)或在5.6％。社零方面，4月社零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科(kē)技股(gǔ)表现亮眼(yǎn)，消费板块有所(suǒ)回(huí)调。全(quán)周道(dào)指下跌(diē)1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第二周下(xià)跌(diē)。纳指全周上涨0.4％，为连续(xù)第(dì)三周上涨。谷歌(gē)周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周涨超(chāo)2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英(yīng)特(tè)尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。10日线反压，30日线得而复(fù)失，60日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，市场杀跌动力继续减(jiǎn)缓(huǎn)，由于日线(xiàn)MACD指(zhǐ)标(biāo)死(sǐ)叉且(qiě)空头强化，日线SKD指(zhǐ)标空头强(qiáng)化，短(duǎn)线盘中还有回调要求，90日线支撑(chēng)将面临考验。但考虑(lǜ)短线大盘严重的技术超卖态势，大(dà)盘(pán)在90日线附(fù)近有(yǒu)望获得支撑，但大盘也(yě)难以立即(jí)走出像样的上涨走(zǒu)势(shì)，短线窄幅震荡(dàng)整(zhěng)理(lǐ)概率(lǜ)大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片价格从去年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，5个(gè)月(yuè)累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％，A800芯片价格也累计上(shàng)涨20％。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英伟(wěi)达(dá)顶(dǐng)级(jí)芯片的需求并未(wèi)减少(shǎo)，拿货周期已从之前(qián)的(de)大约一(yī)个(gè)月延长至三个月或更长，甚至部分新订(dìng)单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付”在持续(xù)已久的(de)AI热潮中，各大科(kē)技企业争相(xiāng)推出大模型和AI应(yīng)用，都(dōu)推升了对算(suàn)力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗(hào)的(de)计算资源每3一4个(gè)月就(jiù)要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电(diàn)股份 （002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自动驾驶示范区工作办(bàn)公室正(zhèng)式发布《北京市智(zhì)能网联汽车(chē)政策先(xiān)行区数(shù)据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总(zǒng)则性的(de)数据安全(quán)管理要求，以“合法、正(zhèng)当、必要”与(yǔ)“鼓励创新、审(shěn)慎包(bāo)容”两大(dà)基本原(yuán)则为指引，主(zhǔ)要包含以(yǐ)下三大板块内容：一是(shì)全面厘清了智能(néng)网(wǎng)联汽车产业数据安全管(guǎn)理的关键环节，包(bāo)括事前的数据全流程安全、数据分(fēn)级分类(lèi)保(bǎo)护与数据安全承诺，事(shì)中的数(shù)据实时回传，事后的(de)数据应(yīng)急处(chù)置等。二是详细(xì)梳理了(le)重点数据类型的合规风险。三(sān)是创新性(xìng)构建了示范(fàn)区数(shù)据安全(quán)能力建(jiàn)设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅(chàng)科技(jì)（002813）

　　纳(nà)米压印：据报道，近日，有消(xiāo)息披露，SK海力士从佳能引进(jìn)纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量(liàng)产3D NAND闪存，目前(qián)测试结果良好。另一存储巨头三星为了(le)解(jiě)决引进多图案工艺(yì)导致(zhì)的成本(běn)上升问题，除导入EUV光刻机之(zhī)外还开发了(le)包括纳米(mǐ)压印技(jì)术在内(nèi)的(de)3-4种解决方案。此外，铠侠、东(dōng)芝(zhī)等(děng)日存储大(dà)厂在纳米压印技术领域(yù)已(yǐ)有相关布局(jú)。

　　标(biāo)的：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到(dào)欧(ōu)洲某知名车企的项目定(dìng)点(diǎn)通(tōng)知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年(nián)度(dù)利润分(fēn)配及(jí)公积金转增(zēng)股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳(zhèn)证券交易所提(tí)交听证申请

　　东北证券 000686：收到证监会《行政处罚事先(xiān)告知(zhī)书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作(zuò)为电子特气和先进材料生产(chǎn)及研发(fā)主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全(quán)资子公司(sī)联合体签订工程(chéng)总承包项目合同

　　大禹节水(shuǐ) 300021：预中标陕(shǎn)西省韩城(chéng)市(shì)禹门口(kǒu)抽黄(huáng)改造(zào)工程泥沙处理站项目

　　中天(tiān)科技 600522：子公司(sī)预(yù)中标欧洲(zhōu)高压海底电缆项(xiàng)目

　　周五(wǔ)晚间公告回顾

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　同星科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301252

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：31.48

　　发行市盈(yíng)率：30.33

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　【限售解禁(jìn)】

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