兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。<天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音/p>

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音