财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大(dà)指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型(xíng)的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AI每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办GC带来的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及(jí)更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进(jìn)一(yī)步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在20每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办23年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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