财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推(t特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王uī)荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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