在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进一步推(tuī)升了对(duì)算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价(jià)格(gé)自然(rán)也是水涨船(chuán)高。据(jù)集微网消息，有代(dài)理(lǐ)商透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月上(shàng)半月，其5个(gè)月(yuè)价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约(yuē)为一个月，现在基高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟height: 24px;'>高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(jī)本(běn)都需要三(sān)个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前，在(zài)这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严(yán)格限制内部使用这些先进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留至需要强力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值得一提(tí)的是，类似(shì)的事(shì)情在微软内部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机(jī)制，限(xiàn)制公(gōng)司内(nèi)部(bù)其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟(wěi)达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已出现涨价，但反映到市(shì)场则有一定(dìng)的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周(zhōu)期也受(shòu)到了连带(dài)的(de)影响，导(dǎo)致市场上出现了众多(duō)炒卡的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如(rú)今各(gè)家科技巨头(tóu)争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需要通过指数级增长获(huò)得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目前(qián高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟)英伟达用于(yú)推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基(jī)础算力，大概需要(yào)384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本(běn)满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格持续上涨(zhǎng)，无(wú)论是(shì)互联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入(rù)都可能远超当初。

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