要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金<大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗/p>

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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