民(mín)生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个(gè)视(shì)角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映(yìng)中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会(雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁huì)为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提(tí)供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境(jìng)内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内和境外客流(liú)比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包(bāo)含部(bù)分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会(huì)调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口(kǒu)的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放(fàng)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人(rén)流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的(de)企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺织(zhī)品、服(fú)装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像》

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