关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu张大大到底是什么来头)所上涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气(qì)等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)的价格(gé)快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治(zhì)经济形势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活(huó)必需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也(yě)将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也(yě)有行(xíng)业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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