近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布(bù)一(yī)季度经营数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人游出(chū)行需(xū)求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延(yán)续此前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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