过去几(jǐ)个月，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商(shāng)、盒(hé)马、菜(cài)鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融资、上市的消息。这次不(bù)再(zài)有悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一(yī)决定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了(le)2023财(cái)年第四季(jì)度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大业务板块(kuài)的董事会名单和部分(fēn)业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批(pī)准阿(ā)里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的(de)上市计划。同时，阿(ā)里计划(huà)为云智能集团引(yǐn)进战略投资，并(bìng)以股(gǔ)东派息的(de)方式(shì)对其分拆，实现(xiàn)其独立(lì)上市。盒(hé)马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先后实现上市，时间约(yuē)12个(gè)月左右。

　　消息(xī)公布后，次日(rì)阿里美股收跌(diē)5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照(zhào)港(gǎng)股(gǔ)计算，目(mù)前(qián)阿里总市值为1.75万亿(yì)港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿(ā)里进行了公司24年历史以(yǐ)来最(zuì)大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本(běn)地生活(huó)、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数字(zì)商业、大文娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称此举是为了(le)让各项业务决策(cè)链路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓住各自市场(chǎng)和(hé)行业机遇，进一步释放(fàng)股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对(duì)各(gè)自的(de)经营(yíng)结(jié)果(guǒ)和(hé)合规性负(fù)责。除淘天集团仍将继续由阿(ā)里巴巴集团全资(zī)控(kòng)股外，另五家(jiā)业(yè)务(wù)集团均可灵活地筹集外部资金，并可能寻求单独(dú)上市。

　　电话(huà)会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来(lái)的调整计划，其他业务尚未(wèi)提及。阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行官张勇表示(shì)，阿里的(de)三个核心战略是消(xiāo)费(fèi)、云和全(quán)球化。这或许是观察(chá)接(jiē)下来阿里组织变革的一个重(zhòng)要(yào)方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里六大集团(tuán)董事会(huì)成员丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是(shì)对这(zhè)三大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注(zhù)意的是(shì)，在六大业务中，只有云智能(néng)集团是由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队。财报显示，张勇任(rèn)云智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六大集团中担任的唯一(yī)一个职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇之外，云(yún)智能集(jí)团的其他(tā)董事会成员还(hái)有备(bèi)受关注、最近重归阿里(lǐ)云的王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团首席风(fēng)险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各(gè)子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团(tuán)包括(kuò)阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业模式、客户特征和发展阶段来看，云智能(néng)集团与阿里巴巴(bā)生态系统中其他(tā)以消费者为(wèi)中心(xīn)的业务有(yǒu)着根(gēn)本不同。可以说，它更适合成为一家(jiā)与阿里集团完(wán)全独立的新公司，而这个(gè)过程也更复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的是，面对大(dà)模(mó)型代表的(de)人工(gōng)智(zhì)能时代，阿(ā)里(lǐ)云(yún)即(jí)将迎来全新的历史(shǐ)机遇。在(zài)业绩电话(huà)会上，张勇(yǒng)表示，由于(yú)人工智(zhì)能应(yīng)用对算力(lì)需求的(de)指数级增(zēng)长，这(zhè)是阿里云的(de)巨大机会(huì)。除此之外，还包括基于(yú)大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训(xùn)练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出(chū)基于「通义千问(wèn)」的智能功能产品(pǐn)集(jí)成。而(ér)未来，「通义千问」会接入(rù)阿里(lǐ)的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的本季度收入（抵消(xiāo)跨分(fēn)部交(jiāo)易(yì)的影响后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要(yào)是部门项目受(shòu)到疫(yì)情影响而延迟交付等等。不过，该集团还是很有(yǒu)信(xìn)心。在财报发布后(hòu)，张勇向阿里云员(yuán)工(gōng)发布(bù)了全员信。「我们有(yǒu)机会打造一家(jiā)世界级(jí)的科技公司。」他(tā)写道(dào)。

　　02

　　消(xiāo)费：盒(hé)马(mǎ)只是开始，

　　淘(táo)天、本地(dì)生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市(shì)计(jì)划的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在(zài)阿(ā)里(lǐ)中国商(shāng)业分部。阿里中国商(shāng)业分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒马(mǎ)、天(tiān)猫超市、阿里健康等零(líng)售业务，以及(jí)1688在内的批发(fā)业务。

　　中国商(shāng)业分(fēn)部的本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调(diào)整(zhěng)EBITA（一项非公认会(huì)计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币(bì)385亿元，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该增长主要是(shì)由于淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增(zēng)强了(le)销售能力并提高运营(yíng)效(x当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗iào)率，经营业绩因而录(lù)得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，盒马已经建立了稳定且明确的商业模(mó)式(shì)以(yǐ)及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中(zhōng)国商业分部(bù)也主要组成(chéng)了阿里(lǐ)六(liù)大业(yè)务(wù)之一(yī)淘天(tiān)集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天(tiān)集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人(rén)自上(shàng)世(shì)纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里的元(yuán)老(lǎo)之一。而淘天集团的(de)董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董事(shì)还包括蔡(cài)崇信(xìn)（阿里巴(bā)巴集团(tuán)执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里(lǐ)国(guó)际(jì)数字商业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席(xí)技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另(lìng)一重点是本地生(shēng)活集(jí)团，后者(zhě)包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由(yóu)于消费(fèi)复苏(sū)、人们出(chū)行增加(jiā)等因(yīn)素，本地生活服务分部收(shōu)入同比增长17％至约125亿元，订单增(zēng)长也超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本(běn)地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福，其它(tā)董事(shì)包括彭(péng)蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里(lǐ)靠消费起家(jiā)，淘天集团和本(běn)地生活集团都算是(shì)阿里的核心业(yè)务。而在(zài)这一方向的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是阿(ā)里的数(shù)字(zì)商务(wù)、物(wù)流和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际(jì)商业分部收入同比增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补贴(tiē)效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值(zhí)服务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是本季度推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来了订单的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)董事兼总(zǒng)裁）、董事(shì)兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该(gāi)集(jí)团单独(dú)融资，将用于拓展新的(de)地域市场(chǎng)、投(tóu)资新技(jì)术、扩大(dà)消费(fèi)者和供应(yīng)商(shāng)技术、加(jiā)强管理团(tuán)队等等(děng)。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团(tuán)本(běn)季度(dù)收入(rù)（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长18％，达到(dào)约136亿(yì)元。这背后主要是国际当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗物(wù)流履约(yuē)解决(jué)方(fāng)案服务的收入增加(jiā)、以(yǐ)及消(当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗xiāo)费者(zhě)物流服务需求的增(zēng)加导(dǎo)致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团(tuán)的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财报(bào)发布之后，万霖(lín)也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成(chéng)为全球领(lǐng)先的综合数(shù)质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最后一个集团阿里大(dà)文娱在独立融(róng)资上尚未有最新进展。在财报(bào)中，关于其业(yè)务只(zhǐ)有短短一(yī)段话带(dài)过。据财报，大文娱的(de)董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团董事）、童文红(hóng)（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在(zài)财报中强调，上(shàng)述各项交(jiāo)易的(de)完成(chéng)取决于多种因素，而(ér)其中(zhōng)很(hěn)多因(yīn)素(sù)是其无法控制的，包括资(zī)产、负债和合(hé)同的成功重组、股权(quán)激励计划(huà)、市场条(tiáo)件和监管审批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强(qiáng)大、战略方(fāng)向清晰(xī)、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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