兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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