金(jīn)融界5月12日(rì)消息 精选每(měi)日宏观(guān)要闻，在(zài)纷繁芜杂的(de)信息洪流中(zhōng)，精准把脉产业动态，全(quán)景(jǐng)式感知时(shí)代脉搏(bó)。

　　【部委、产(chǎn)业动(dòng)态】

　　发(fā)改委：大力推进数字产业化和产业数字化 重(zhòng)视通用人工(gōng)智能发展

　　国家(jiā)发改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称(chēng)，加快(kuài)发展数字经济。把握数(shù)字化、网络(luò)化(huà)、智(zhì)能化方向，大力(lì)推进数字产业化和产业数字化，重视(shì)通用人工智能发展，支持平台企业(yè)在引领(lǐng)发展、创(chuàng)造就业(yè)、国际(jì)竞争中大显身(shēn)手。加快(kuài)发展方(fāng)式绿色转型。支持绿色低(dī)碳产业发展。积极稳(wěn)妥(tuǒ)推进(jìn)碳(tàn)达峰碳(tàn)中和，在钢铁、石化、建(jiàn)材、交通运输(shū)、城乡建(jiàn)设(shè)等10个重点领域(yù)有计划分(fēn)步骤实施(shī)碳(tàn)达峰，协同推进(jìn)降碳(tàn)、减(jiǎn)污、扩绿、增长。

　　国(guó)家(jiā)能源局(jú)：加快推进(jìn)川气东送二线(xiàn)工(gōng)程和重点储气库的建设(shè) 确保按(àn)期(qī)投(tóu)产(chǎn)

　　国家能源(yuán)局组织召(zhào)开川渝“气大庆(qìng)”及川(chuān)气东送二线、地下储气(qì)库建设工作(zuò)推进(jìn)会暨全(quán)国页(yè)岩气勘探开发技(jì)术(shù)交流会，会(huì)议要(yào)求，大力推动在川渝地区建设“中国气(qì)大庆”。各中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗方面要(yào)提高政治站(zhàn)位，坚定立足国(guó)内保障国家能源安全的信心(xīn)和决心，从产、供、储、销四(sì)个方(fāng)向全面发力(lì)。要加(jiā)强分析(xī)研判，充分认识建设川渝“气大(dà)庆(qìng)”具有的发展基(jī)础、丰富资(zī)源、基础设施等有利条件(jiàn)。要坚持“常非并举”，加强“规划(huà)落实、页(yè)岩气带(dài)动、科(kē)技创新、生态环保、协(xié)同保障”五方面(miàn)工作；推动国家有(yǒu)关(guān)规划、实施方(fāng)案及重点产能(néng)建设项目的落实落地(dì)；锚定奋斗目标、加强技术管理创新(xīn)，奋力实(shí)现页岩气产(chǎn)业的二次(cì)跨越发展(zhǎn)，确保实现川渝“气大庆”建设目标。同时，要加快推(tuī)进川气东送二线工程(chéng)和重(zhòng)点储气库的(de)建设，确保按期投产。

　　中央企业7名管理人(rén)员接(jiē)受纪(jì)律审查(chá)和(hé)监(jiān)察调查

　　中(zhōng)林集团原党委(wěi)书记、董事长宋权礼，中煤地质总(zǒng)局(jú)原(yuán)党委(wěi)书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华能(néng)陕(shǎn)西发电有限公(gōng)司原党委副(fù)书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊(láng)等与城市(shì)功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。

　　外汇(huì)局：一季度(dù)货物贸易顺(shùn)差处于历史同期较高水平(píng)

　　国(guó)家外(wài)汇管理(lǐ)局副局长、新(xīn)闻(wén)发言人王春英表示，一季度，我(wǒ)国国际收支(zhī)口(kǒu)径的货物贸易顺差1299亿美元，为历年一季度次高值。其中，货(huò)物(wù)贸易(yì)出口7392亿美元，进口6092亿美元。我国制(zhì)造业加快转型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸(mào)易增长点不断涌(yǒng)现，推动(dòng)货物(wù)贸易顺差(chà)保持较高水平。一季度，我国(guó)对外(wài)直接投资净流出(chū)506亿美元，同(tóng)比增(zēng)长23％，其中对外股权投资净流出(chū)313亿美元；来华直接投资(zī)净流入205亿美元，其中股权投资净流(liú)入(rù)283亿美元。

　　市场(chǎng)监管总局拟进一(yī)步规范公(gōng)平竞(jìng)争(zhēng)审查(chá)工作

　　市场监管总局(jú)今日就《公平竞争审(shěn)查条(tiáo)例（征求意见稿）》公(gōng)开征求意见(jiàn)。在审(shěn)查内容(róng)方面，《条例》新增(zēng)对审查(chá)内容(róng)的(de)总体要求，对市场准入和退(tuì)出、商品和要素(sù)自由(yóu)流(liú)动(dòng)、影响(xiǎng)生产经营成本、影(yǐng)响生产经营行为等四方面(miàn)审查内(nèi)容做了进一步(bù)完善。同时，《条例》进(jìn)一步完(wán)善了例外(wài)规定的适用情(qíng)形，并优化了适(shì)用(yòng)条(tiáo)件，规定了比(bǐ)例(lì)原则，增强针对性和指导性。在审查程(chéng)序方面，《条(tiáo)例》在以自我(wǒ)审查为主的(de)基础(chǔ)上，在地方层面建立了重大(dà)政策措(cuò)施公平竞(jìng)争(zhēng)审查会审制度(dù)。同时，《条例》规定行政(zhèng)机关在(zài)对(duì)政策措施征求意见过程中，应当专门听取(qǔ)有关公平竞争(zhēng)审(shěn)查的意(yì)见。为便于协调机制发挥(huī)指(zhǐ)导监督作用，规定年(nián)度报中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗告机制。

　　【证券(quàn)市场消息(xī)】

　　证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革先行先试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后(hòu)，证监会将进(jìn)一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立健全透(tòu)明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和(hé)投资者(zhě)保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　上交所启动科创50ETF期(qī)权新(xīn)产品上市相(xiāng)关工作

　　中国证监会宣布启动(dòng)上交所科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)，上交所将在(zài)中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)指导下认真做好科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市准备。科(kē)创50ETF期权作(zuò)为宽(kuān)基(jī)类ETF期(qī)权产品，将总体沿用(yòng)前期的风控措施，并(bìng)根据科创板(bǎn)股票涨(zhǎng)跌幅设置(zhì)对科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)涨(zhǎng)跌幅参数适应(yīng)性调(diào)整为20％，相关措施在(zài)创业板ETF期权(quán)已有(yǒu)实(shí)践。后(hòu)续，上交所将(jiāng)在目前(qián)行(xíng)之(zhī)有(yǒu)效的风险防控和(hé)市场(chǎng)监管(guǎn)措施(shī)的基(jī)础上，进一步做好风险研判，全面(miàn)加强(qiáng)市场监管，确保新(xīn)产品平稳(wěn)上市(shì)。

　　券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　财联社记者获悉，近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节。修订(dìng)内容(róng)主(zhǔ)要有(yǒu)三方面：将原制度(dù)人员、合规(guī)展(zhǎn)业、风(fēng)控(kòng)实效、市场秩序维(wéi)护(hù)、服务国家战略等指标重组融入三方面，删除业(yè)务(wù)能(néng)力指标，并且优化相关指标计(jì)分(fēn)依据和计(jì)分方法(fǎ)；不再以中证(zhèng)协为单(dān)一(yī)评价主体，而是(shì)以中证协为牵头单位(wèi)，证监会债券部、各证监局(jú)与沪(hù)深(shēn)交(jiāo)易所分(fēn)别(bié)结合日常监管情(qíng)况对券商债券执业(yè)质量进行(xíng)打分；在(zài)原(yuán)评价体系上(shàng)更(gèng)加(jiā)突出(chū)对开展债券业(yè)务的(de)各环节(jié)质(zhì)量的评价。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。（财联社）

　　深交(jiāo)所修订基础设施REITs审(shěn)核关注事项指(zhǐ)引 着力(lì)构(gòu)建符(fú)合REITs特(tè)点规律的审核和(hé)信(xìn)息(xī)披露规则体系

　　深交所修订(dìng)并(bìng)发(fā)布(bù)《公开募(mù)集基础(chǔ)设(shè)施(shī)证券(quàn)投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引(yǐn)》突(tū)出以“管资产”为核心，着力(lì)构建符合基础设施REITs特点规律的审核和(hé)信息披露规则体系。一是深(shēn)入总结试点经验，明确产品设计规范(fàn)，细化业务参与机构、评估和现金流要(yào)求，完善交易安排、基(jī)金(jīn)运作管理等方面的信息披(pī)露要求，压实(shí)市(shì)场参与主体(tǐ)责(zé)任，进一步提升(shēng)市场规范运作水平。二是(shì)产业园区、收费公路类资(zī)产试点(diǎn)项目相对集中，产(chǎn)品特(tè)性基本成(chéng)熟，本次修订从项目合规性、资产范围以及评估参数设置(zhì)等(děng)维度细化了两(liǎng)类资(zī)产(chǎn)的审核关注要(yào)点，强(qiáng)化了历史运(yùn)营情况、租金(jīn)或收费(fèi)减免、重要现(xiàn)金流提(tí)供方等信息披露(lù)要求(qiú)，并对产业园区项目有关会计处理、收费公路项目扩能改(gǎi)造安排等事项进行了明(míng)确。

　　上交(jiāo)所修订(dìng)发(fā)布基础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)

　　上交所修订发布基础设施REITs审核关(guān)注事项指(zhǐ)引(yǐn)。下一步，上(shàng)交所将认(rèn)真贯(guàn)彻落实(shí)党的二十(shí)大“健全资本市(shì)场功能，提高直接融资比(bǐ)重”要求(qiú)，按照中国证监会“进一步(bù)推进REITs常(cháng)态化发行十二(èr)条”工作部署，进一(yī)步做好REITs市场组织培(péi)育、机制(zhì)制度(dù)建(jiàn)设、基础资产拓展、项目常态化发(fā)行、扩(kuò)募(mù)等各项工作，推动(dòng)REITs市(shì)场继(jì)续(xù)向纵深发(fā)展，更好服务实体经(jīng)济高质量发展(zhǎn)与稳(wěn)增长(zhǎng)大局。

　　香港金管局：截(jié)至4月末香港外汇基金境(jìng)外资(zī)产(chǎn)总(zǒng)额(é)约3.56万(wàn)亿港元

　　香港金(jīn)融管理局网(wǎng)站公布(bù)外汇(huì)基金在2023年(nián)4月(yuè)底的主要分析(xī)帐(zhàng)目。在4月份，外汇基金(jīn)的境外资产减少(shǎo)254亿港元，至(zhì)35,552亿港元。货币(bì)基础为(wèi)18,795亿港元，包括负债证明书(shū)、政府发行的流通纸(zhǐ)币及(jí)硬币、银行体系结余(yú)，以及已(yǐ)发行外(wài)汇基金票据及债券。外汇(huì)基金对香(xiāng)港私营部门的债权总额为2,472亿港元。对外负债总额(é)为(wèi)234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向资(zī)金今日净买入13.26亿元 宁德时代净买入额居首(shǒu)

　　北(běi)向资金今日(rì)净买入13.26亿元。宁德(dé)时代、紫(zǐ)光国微、三(sān)七互娱分(fēn)别获净买入8.86亿元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为6.51亿元。

　　【地方热(rè)点聚焦】

　　上海：加快提升产业能级和核(hé)心竞争力(lì) 加快(kuài)培育龙头企业(yè)和高增长企业

　　上海市(shì)委常委会今(jīn)天(tiān)（5月12日(rì)）举行会议，会议(yì)指出，要抓牢实体经(jīng)济这(zhè)个根本，坚(jiān)定推动经济转型升(shēng)级，加快提升产(chǎn)业能(néng)级和核心竞争(zhēng)力，筑(zhù)牢现(xiàn)代化建设的(de)坚(jiān)实(shí)物质(zhì)技术基础。聚焦国(guó)家战略(lüè)任务，发(fā)挥好(hǎo)改革开放(fàng)、龙头带动、科技和人才的优势，不断激发高质量(liàng)发展的活力动力。要增强系统观念，对事(shì)关上海长(zhǎng)远和根本的(de)重大布局、重大政(zhèng)策、重点(diǎn)措(cuò)施开展前(qián)瞻研(yán)究，加强战略谋(móu)划(huà)，推(tuī)动协同落实。加快(kuài)建设以实体经(jīng)济为支撑(chēng)的现代化产业体系，巩固(gù)和扩大(dà)工业基本盘，打好关键核心(xīn)技术攻坚战，推进产业智能化、绿(lǜ)色化、融(róng)合化，加快(kuài)培育(yù)龙头企(qǐ)业和(hé)高增长企业。着力推动人口高质量发展，持续强化城市现代(dài)化建(jiàn)设的人才(cái)支(zhī)撑。

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心技术(shù)优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，一(yī)是制(zhì)定(dìng)发布(bù)《上海市(shì)加快新能(néng)源汽车产业发展实施计划(huà)（2021-2025年）》，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。二(èr)是制定(dìng)发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，对符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策(cè)支(zhī)持(chí)。三(sān)是制定发布了《上(shàng)海市浦东新区促进无驾驶(shǐ)人智(zhì)能网联汽车创(chuàng)新应用规定》、《上海(hǎi)市充(chōng)（换）电(diàn)设施(shī)“十四五”发(fā)展(zhǎn)规划(huà)》等法规(guī)、政策，进一步完(wán)善中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗新能源(yuán)汽(qì)车产业(yè)生(shēng)态(tài)。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中(zhōng)国(guó)客户信心(xīn)回(huí)升 工业类和新能源汽车(chē)类供(gōng)不应求

　　中芯(xīn)国际CEO赵海军在(zài)第(dì)一财季业(yè)绩交流(liú)会(huì)上表示，今年第(dì)二季(jì)度(dù)全球市场虽(suī)然(rán)还处于底部，但近期在不同领(lǐng)域察觉到中国(guó)客户(hù)信心的回升，部分标准产(chǎn)品需(xū)求(qiú)已经触底，公司(sī)急单也(yě)快速增长。赵海军表示，二季度业绩(jì)预测的主(zhǔ)要依据有(yǒu)三个：第一，比起三(sān)个(gè)月以前，全球市场虽然还处(chù)于底部(bù)，但近期公司在不同的领(lǐng)域(yù)察觉到(dào)中国(guó)客户信(xìn)心的回升。第二，部分标准产品(pǐn)需(xū)求已经触底，去年率先进(jìn)入(rù)去库存(cún)阶段的高压驱(qū)动、摄像头(tóu)芯片(piàn)和(hé)专用(yòng)存储器领域出(chū)现向好的变化。第三，国内终端整机公司积极创新，寻求(qiú)市场突破，推(tuī)进新(xīn)产品和首(shǒu)发新性能的实(shí)现给公司的急(jí)单快速增长。赵(zhào)海(hǎi)军表示，为了更(gèng)好的服(fú)务于客户新产品的投产，公司多措并举，加大资源投入，保(bǎo)证技术支持，最(zuì)大(dà)程度减少(shǎo)产品等待时间，最快(kuài)速度处理线上的异常情况，加快(kuài)新产品(pǐn)进入生(shēng)产的速度(dù)，力争让客(kè)户更早拿到(dào)产品。

　　顺丰控(kòng)股：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　顺(shùn)丰控股公告，公司控股(gǔ)子公司丰网控股与深圳(zhèn)极兔(tù)供应(yīng)链有限公司签署《股权转让协议》，丰网控股拟(nǐ)以(yǐ)11.83亿元，转让深(shēn)圳(zhèn)市丰网信息技术(shù)有(yǒu)限公司（简称“丰网信息(xī)”）100％的股权(quán)。交易(yì)完成(chéng)后，丰网控股(gǔ)不再持有丰网(wǎng)信息股权(quán)。丰网信息持有丰网速运100％的股权，丰网速运为加盟模式的(de)经济型快递业务(wù)运营(yíng)主体(tǐ)。丰网(wǎng)信(xìn)息目(mù)前仍处初期发展阶段且持(chí)续亏(kuī)损(sǔn)。交易完成后，公(gōng)司可以更聚焦国内中高端快递、国际(jì)快(kuài)递(dì)、全球供应链(liàn)服(fú)务(wù)、数字化供应链(liàn)服务等核心业(yè)务的发展。

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