本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比(bǐ)较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注(zhù)一下，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特(tè)色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研(yán)发、原创(chuàng)设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对不(bù)同市场定位、目标客(kè)群和经(jīng)营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个护健(jiàn)康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信息技术(shù)服务商，通过(guò)自主开发技术平台及搭建服务网络(luò)，为金(jīn)融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥有(yǒu)众多个(gè)人(rén)用(yòng)户的大型企业客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息(xī)服(fú)务(wù)商，客户主要是平(píng)安，以(yǐ)前是移动，业(yè)务重(zhòng)心也转向了毛(máo)利(lì)率(lǜ)更低的车(chē)主信息服(fú)务，没看到(dào)核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩也(yě)好不到哪里(lǐ)去，这两年原低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)的研发、生(shēng)产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立(lì)，设立(lì)初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团(tuán)队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务(wù)的关联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰(jié)思决定专注于从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力远不如(rú)同行业的(de)南微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过(guò)由于(yú)体量小，国产替代(dài)进行中，业(yè)绩还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公司是一(yī)家(jiā)国内(nèi)领先(xiān)的高端半(bàn)导体质量控制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始终专注(zhù)于(yú)检测和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研(yán)发、生产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要包括无图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备(bèi)系列、图形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备(bèi)系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上(shàng)制程的集成电路制造产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市(shì)场基本被(bèi)国际巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让(ràng)的(de)领军企业，远超行业(yè)第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但利(lì)润基本(běn)没有，且存货(huò)越来越多(duō)，短期看半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下，但公(gōng)司所处行业(yè)国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家(jiā)以三(sān)明治复合材料为(wèi)基础，通(tōng)过(guò)轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的(de)高新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务(wù)方面(miàn)，公司(sī)提供轨(guǐ)道交通车(chē)辆(liàng)内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司(sī)提供建筑(zhù)内外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨道交通(tōng)行业未(wèi)来(lái)景(jǐng)气度(dù)都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营业务(wù)为悬(xuán)架弹簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级(jí)专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧(huáng)行业(yè)知名(míng)度较高(gāo)的弹(dàn)簧(huáng)及相关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但公(gōng)司市占率国(guó)内也就(jiù)排第三，下游(yóu)汽(qì)车行(xíng)业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造(zào)业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能(néng)通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为病(bìng)房智能通讯交互系统(tǒng)及门诊服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别(bié)，是(shì)该公司(sī)主营业务收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么技术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行(xíng)业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模(mó)混合(hé)芯(xīn)片研发(fā)和(hé)销(xiāo)售的(de)集成电路设(shè)计企业(yè)，主要产品为无线充(chōng)电系列产品和(hé)LED照明驱动系列(liè)产(chǎn)品(pǐn)，主(zhǔ)要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子(zi)、照明(míng)应用及(jí)智(zhì)能家居等众多领域。低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的>

　　无(wú)线充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算太高的(de)芯片行(xíng)业(yè)，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年(nián)开始(shǐ)行(xíng)业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充(chōng)电芯片这块业务增(zēng)速也大幅(fú)放缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一(yī)客户，面(miàn)对竞争也非常激(jī)烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团(tuán)直(zhí)接(jiē)控股的大型专业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实(shí)际控制人为国务(wù)院国资(zī)委。公司(sī)在(zài)支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基(jī)础软件、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术(shù)服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服(fú)务、信(xìn)息化运(yùn)维服务）和信(xìn)息(xī)系(xì)统(tǒng)集成(chéng)（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领域(yù)）等三大(dà)主营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天系(xì)的软件公(gōng)司(sī)，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完(wán)全(quán)依靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采购(gòu)和(hé)政(zhèng)策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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