因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公司(sī)多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(c匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么hí)计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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