要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在凝神静气的意思，凝神静气的意思解释(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　凝神静气的意思，凝神静气的意思解释川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案告知书(shū)凝神静气的意思，凝神静气的意思解释p>

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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