新能源(yuán)汽车车主两(liǎng)大难：续航里程和(hé)补(bǔ)能问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新(xīn)能(néng)源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而(ér)来的(de)是(shì)补(bǔ)能问题。和通过技术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即可解(jiě)决的续航里程问题不(bù)同的是(shì)，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换(huàn)电蝴蝶会采蜜吗，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间较长(zhǎng)的充电，换电(diàn)无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说(shuō)换(huàn)电仍不算是(shì)主流的(de)补能方式。此外(wài)，也(yě)有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况是，大多(duō)数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选择(zé)充(chōng)电补能。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚(shàng)未能满足需(xū)求的充电(diàn)桩数量(liàng)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车(chē)充电电费市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否认(rèn)这(zhè)是一(yī)个有(yǒu)着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后(hòu)继地(dì)进场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙头企业，能链智(zhì)电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余(yú)，迅速(sù)对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四(sì)季度及全年未(wèi)经(jīng)审(shěn)计(jì)财(cái)务报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年(nián)全年(nián)总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季(jì)度(dù)总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽(qì)车将持续增长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超(chāo)过传统燃(rán)油车(chē)。这意(yì)味着，身处充电(diàn)服(fú)务行(xíng)业的(de)能(néng)链(liàn)智电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场的(de)高(gāo)度关注(zhù)。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数(shù)据(jù)显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的第三方充电网(wǎng)络运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但对于广(guǎng)大新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能(néng)有效(xiào)解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息(xī)化(huà)部、交通运输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域(yù)车辆全面电(diàn)动化先(xiān)行区试(shì)点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成(chéng)适度超前(qián)的(de)充换(huàn)电基础设施(shī)，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车(chē)）比(bǐ)例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位(wèi)占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟(méng)内成员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上(shàng)报(bào)公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测(cè)，假设新增(zēng)桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报(bào)观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完(wán)成向高功(gōng)率快充的方(fāng)向技术升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目(mù)标(biāo)，从而带动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共(gòng)充电桩投资(zī)建设规(guī)模的(de)同(tóng)比增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场的高速增长，对(duì)充电(diàn)桩行业产生(shēng)了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量(liàng)分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车(chē)渗透率更是(shì)一举推高至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达(dá)到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东(dōng)树(shù)认(rèn)为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总(zǒng)工程师(shī)许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘(chéng)用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)中国充电基础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车技(jì)术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券研报指出(chū)，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可以长时间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的(de)公共场(chǎng)景电动(dòng)车均有快速(sù)补能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客(kè)观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目前(qián)各国(guó)政策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前车(chē)企实现快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压平台车(chē)型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散化趋势却(què)拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相对较(jiào)低，产品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前(qián)国(g蝴蝶会采蜜吗uó)内充电桩设(shè)备(bèi)生产领域的(de)相关公司数量(liàng)超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使得大量新玩(wán)家(jiā)可以轻松进(jìn)入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施(shī)依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地产(chǎn)等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会(huì)积极参(cān)与到充(chōng)电(diàn)市场中。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已经呈现出(chū)分散化(huà)的(de)趋势，充(chōng)电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分(fēn)散(sàn)化趋势正进一步削(xuē)弱新能(néng)源汽车车主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每一位(wèi)新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出(chū)，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运(yùn)营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运(yùn)营(yíng)管理等。庞(páng)大而(ér)分散的(de)运营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明(míng)充电(diàn)运营商供(gōng)应(yīng)格局(jú)分散的原(yuán)因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商(shāng)转变(biàn)为地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资源(yuán)具(jù)备稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优(yōu)质土地(dì)资源的(de)地(dì)方(fāng)国(guó)企、小工(gōng)商业有望维持(chí)建桩主力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应格局的(de)巨大(dà)差(chà)异。中国(guó)汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务副理事(shì)长苏晖(huī)曾(céng)公(gōng)开表示，新能源汽(qì)车下乡(xiāng)目前(qián)更(gèng)多停(tíng)留在口(kǒu)头阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了(le)“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的(de)困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能(néng)源汽车(chē)渗透(tòu)率的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所(suǒ)带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整合(hé)已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模(mó)式(shì)是充电服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目标群体(tǐ)提(tí)出的一站式(shì)解决方案，目标(biāo)客户包含地(dì)方国企、地(dì)方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目(mù)标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营运维的三(sān)位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务(wù)收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全包模(mó)式有效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接(jiē)充电桩制造商和需要(yào)充电服(fú)务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而(ér)改善(shàn)整个产业(yè)链的盈(yíng)利(lì)状况和消(xiāo)费(fèi)体验。能提供全(quán)包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商(shāng)能链(liàn)智电(diàn)正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博思创成立合(hé)资公(gōng)司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术(shù)和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解(jiě)决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解(jiě)，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步(bù)落地(dì)“光储充检服”一体化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，有效解决充电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车(chē)主带来智能(néng)、高效、安全的(de)充电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实(shí)际上便(biàn)是储能(néng)电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能(néng)电站的原(yuán)理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电(diàn)量。与(yǔ)此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在(zài)空闲时段可利用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样一来(lái)，既(jì)可以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站(zhàn)建(jiàn)设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成立合资(zī)公司——智电来(lái)了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修(xiū)等在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新(xīn)能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车主在旅(lǚ)游目的地就近充(chōng)电、随停随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以为新(xīn)能(néng)源汽车(chē)提供“随用(yòng)随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充电机器人进行自动(dòng)补能的解决方案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新技术的(de)解决方案，充电站(zhàn)依然是充电(diàn)服务商主要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推(tuī)动行业新生(shēng)态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身(shēn)业绩持续(xù)增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第(dì)四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智(zhì)电的(de)服务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智电已连(lián)接服务充(chōng)电运(yùn)营商1581家、5.5万座(zuò)充电站(zhàn)和(hé)51.5万(wàn)把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力(lì)充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无二(èr)的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变革的历(lì)史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已(yǐ)分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台(tái)，帮助(zhù)充电(diàn)站参(cān)与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行(xíng)业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展，已成(chéng)为市场(chǎng)共(gòng)识：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题仍(réng)将是一段时间内(nèi)新(xīn)能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商(shāng)对充电服(fú)务(wù)行业进行(xíng)整合(hé)以及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来服(fú)务整(zhěng)合(hé)之年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开(kāi)拓(tuò)也将成为充(chōng)电服务(wù)商市场份(fèn)额的胜(shèng)负手。

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