民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业(yè)所涉及的规(guī)模大(dà)小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码(zhōng)国出口信息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当下中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客(kè)流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二，“一(yī)带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受(shòu)存(cún)异。部分企业(yè)表示今年对俄快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出(chū)口并未发(fā)生太大(dà)变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置(zhì)关税的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后(hòu)发布(bù)《中国出(chū)口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中国出(chū)口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去(qù)年(nián)底订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎(yíng)来(lái)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境(jìng)和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　1天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码33届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客(kè)户(hù)订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存(cún)在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下(xià)滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对(duì)外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也(yě)主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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