要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xi蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样ǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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