<德国对中国友好吗，德国对中国怎么样/p>

　　民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后(hòu)线下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平方德国对中国友好吗，德国对中国怎么样米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地(dì)域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)，我们(men)得到(dào)当下中国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还(hái)包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构(gòu)成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中(zhōng)国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存(cún)异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的出(chū)口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国(guó)之(zhī)间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题(tí)报(bào)告(gào)，提示(shì)中(zhōng)国出(chū)口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户(hù)并不(bù)意(yì)味(wèi)着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外(wài)贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最(zuì)长的(de)外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分(fēn)时(shí)，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次(cì)广交(jiāo)会(huì)反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益客户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱(ruò)，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略(lüè)增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)存(cún)在(zài)产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开(kāi)始(shǐ)流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数(shù)据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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