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　　财联(lián)社4月28日讯（记者 吴雨其）随(suí)着公(gōng)募基金2023年一季(jì)报披(pī)露(lù)完成(chéng)，多位知名基(jī)金经(jīng)理大幅调(diào)仓换股的动向和投资方向也浮出水面。

　　其(qí)中(zhōng)，张坤大幅加仓(cāng)中国海洋(yáng)石油，刘(liú)彦春则加仓海康威视、美的(de)集团、腾讯控股(gǔ)，谢(xiè)治宇布局AI板块，加仓(cāng)海康威视、晶(jīng)晨股份(fèn)、中(zhōng)际旭创、澜(lán)起(qǐ)科技(jì)、中国移动、腾讯控股(gǔ)、赛腾股份、星环科技-U，常处(chù)于风口浪尖的葛兰(lán)，也(yě)开始布局人(rén)工智能(néng)，加(jiā)仓同花顺、金山办(bàn)公、寒武纪-U等概念股(gǔ)。

　　在人工智能大行其道(dào)的首季，包括谢治宇、周蔚文、葛兰等顶(dǐng)流开始追逐AI，另一(yī)面，一些专(zhuān)注(zhù)长期成(chéng)长价值的(de)基金经理(lǐ)仍坚守新能源，如(rú)曾经的(de)公(gōng)募(mù)冠军(jūn)刘格菘。

　　有人(rén)追逐成了风

　　2023年(nián)一(yī)季度，是人工智(zhì)能的盛典。面对火出天际的(de)AI赛(sài)道，究竟(jìng)是(shì)应该与其共舞，还是不为所动继续(xù)坚守“初心”？

　　观察一(yī)季报(bào)的调仓换股(gǔ)，可见越来越多的(de)基(jī)金(jīn)经理(lǐ)选择了前者。“不买AI就是等死，追(zhuī)买AI可能是找死，横(héng)竖(shù)都是(shì)死，不如(rú)搏一(yī)把(bǎ)再死(sǐ)，也许富贵(guì)险中求呢”，是行业(yè)心态的生动(dòng)写照。

　　光大证券统计数(shù)据也证明了这(zhè)一(yī)点，公募基金一季(jì)度大幅加仓TMT板块(kuài)中的(de)计算(suàn)机和(hé)通信行业。截(jié)至2023年3月31日，主动(dòng)偏股基金重仓股(gǔ)在TMT板块配置市(shì)值4707亿(yì)元，一(yī)季度大(dà)幅提(tí)升1163亿(yì)元(yuán)。

　　包(bāo)括(kuò)一直深(shēn)耕(gēng)医(yī)疗的葛兰(lán)在内(nèi)，众(zhòng)多知名(míng)基金经理布局AI。具体来看，中欧阿尔法混(hùn)合(hé)一季(jì)度大(dà)手笔新进(jìn)中芯国际、上(shàng)海电影，其中前者加仓(cāng)1366.4股，还(hái)加仓腾讯83.67万股。其所管的另一只中欧研究精选(xuǎn)混合一(yī)季度新进金山办公14.37万(wàn)股。此外，中(zhōng)欧明睿(ruì)新起点混合(hé)一季(jì)度新进中芯国际、同花顺，将寒(hán)武纪的仓位(wèi)从0.46万(wàn)股加到(dào)28.53万(wàn)股，金山(shān)办公的仓位从0.09万(wàn)股加到15万股(gǔ)。

　　从(cóng)上述调仓换股中也能看(kàn)出葛兰的人(rén)工智(zhì)能投资方向——从AI上游的(de)芯片、到算力以及终(zhōng)端的(de)应用(yòng)、办公等。

　　窥一斑而知全(quán)豹，葛兰(lán)的操作(zuò)只(zhǐ)是公募基金经理(lǐ)加仓AI的一(yī)个(gè)缩影。从各位知(zhī)名基(jī)金经理调仓动向可以看(kàn)出(chū)，大家都(dōu)纷(fēn)纷(fēn)“搬家(jiā)”到了TMT。

　　同(tóng)样为中欧(ōu)“顶梁柱”的周蔚文(wén)也在一季(jì)报中也提到，随着ChatGPT的横(héng)空出(chū)世，海外(wài)大模型(xíng)以(yǐ)及相关人工智能的产业(yè)趋势受到市场(chǎng)关注，并很快扩散到国内产业界，市(shì)场聚焦(jiāo)于上游算力、传输和(hé)下游(yóu)运(yùn)用，在经济复苏相(xiāng)对温和的情(qíng)景下，计算机、通讯、传媒、电子(zi)行业受到各方资金的追捧，涨幅遥遥领先。

　　从十大重仓股来看(kàn)，万达电影新入他所管理的(de)中欧新趋势十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，中欧洞见一年持有则加仓了立讯精密(mì)、腾(téng)讯控股等个股(gǔ)；中(zhōng)欧明睿新常态则加(jiā)仓(cāng)深(shēn)信(xìn)服等。

　　再如谢治宇，海康威视、澜起科(kē)技(jì)、中际旭创、晶晨股份(fèn)等(děng)AI热股均为新晋兴全合润重仓(cāng)股(gǔ)。

　　他也表示，随着ChatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子板(bǎn)块带动的人工智能、中字头的(de)“中特估”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。

　　值得注意的是，此前招商证券研报(bào)称，从历(lì)史上来(lái)看，30％是主动(dòng)偏股公募基金大类行业配置比例一(yī)个很重要的临界值，往(wǎng)往预示着某个板块进入过热阶段。截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末，主动偏股公募基金对TMT配比明显提升至20.26％，但与临界值尚存(cún)安全距离。从这点看，基(jī)金经(jīng)理(lǐ)对于TMT来(lái)说仍称(chēng)不上“抱(bào)团”，仍有基金经理并未(wèi)上(shàng)车。

　　有(yǒu)人守候成了景

　　在“追风”的另一面，仍(réng)有一部分仍坚守新能源，也有(yǒu)一部分(fēn)试图低位(wèi)捡拾新能源筹码。

　　如曾经的公募状元刘(liú)格菘。据了(le)解，广发基(jī)金成长团队对新能源(yuán)的(de)钟爱业内(nèi)闻名，最(zuì)新披露的一季报(bào)中(zhōng)也(yě)证实了他们的“坚守初心”。

　　当年的冠军(jūn)基金广发双擎升级，从(cóng)其(qí)十大重仓股来看，前五大重(zhòng)仓股的占比均(jūn)超过(guò)了(le)8.5％，分别是晶澳科技、阳(yáng)光电(diàn)源、亿纬锂(lǐ)能、隆基绿能，圣(shèng)邦股份，均属于新能源概(gài)念(niàn)股。除此(cǐ)之外，他还仍加仓了天合(hé)光能、荣盛石(shí)化等个(gè)股，且(qiě)新晋晶科能源为十大(dà)重仓股。

　　刘格菘在一季报表(biǎo)达了仍对新能源保持信心，“我(wǒ)们(men)对本产品重点持仓的(de)光伏、储能(néng)、新(xīn)能(néng)源(yuán)车方(fāng)向保(bǎo)持(chí)相(xiāng)对(duì)乐观，投(tóu)资(zī)中相信基本面优秀和增量价值(zhí)积累的公司(sī)。经过(guò)调整(zhěng)，行(xíng)业估值水平(píng)已(yǐ)在历史(shǐ)低位，产(chǎn)业链的变化在(zài)市(shì)场定价中(zhōng)未被(bèi)充分认知和(hé)体现。”

　　再如傅鹏博，其管理(lǐ)的睿远成长价值混合前(qián)十大重仓股分别为中国(guó)移动、宁德时代、三安光电(diàn)、通威股份、万华化学(xué)、广(guǎng)汇能源、东方雨虹、立讯精密(mì)、三诺生物、新宙邦。对(duì)比去年年(nián)底该基金增持了宁德时代、通(tōng)威股份、万华化学、广汇能源、东(dōng)方雨虹。值(zhí)得关注的(de)是，加仓幅度最多的(de)是光伏龙(lóng)头通威股份，为60％。

　　李晓星(xīng)所管的银华心(xīn)怡混合也加仓(cāng)了新能源，如晶科能源、锦浪科技(jì)、东方电缆等。他表示，“我们曾经(jīng)提到了新能源板块的(de)一(yī)些风(fēng)险点(diǎn)，这些风险(xiǎn)点(diǎn)在经过大半年的消化后，在这个(gè)估值(zhí)分(fēn顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱)位以及股价(jià)位(wèi)置(zhì)下，我们认为新能源板块的风(fēng)险因素已经充分释(shì)放，目前(qián)这个时间段(duàn)，新能源非常具有吸引力。在(zài)一季度我们对(duì)于(yú)电(diàn)动车、光伏、储能、海风的一(yī)些标的，都增(zēng)加(jiā)了一些仓(cāng)位。”

　　对于人工智(zhì)能，他认为(wèi)，“太阳底(dǐ)下没有新鲜事，过度的热(rè)情在某个阶段总会消退。”

　　实际上(shàng)，许多基金经理在AI的“大风”之下，并(bìng)没有(yǒu)选择(zé)“押(yā)注(zhù)”TMT。

　　万家基金经理章恒在接(jiē)受(shòu)财(cái)联社记者采访时提(tí)到(dào)，他曾重点关(guān)注过TMT板(bǎn)块，但并不喜(xǐ)欢去(qù)追逐(zhú)风口，他选择会在全(quán)市场做(zuò)行业轮动，在操作上绝对不是去(qù)捕(bǔ)捉每个(gè)时期的“最靓的仔(zǎi)”。“对(duì)于自己看好的行(xíng)业(yè)，你重仓押(yā)进(jìn)去，不确定性来的(de)时候(hòu)，无论是(shì)基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)个(gè)人还是投资者(zhě)，其实都是无法承受(shòu)的。所以，任(rèn)何一个行业(yè)，即使你(nǐ)再(zài)看(kàn)好，也要(yào)控制持有比例，分散风险。”他表示。

　　交(jiāo)银(yín)施罗德基金的(de)王(wáng)崇一季报表(biǎo)示暂时无法预测其兑现节奏和时间，短期内也(yě)很(hěn)难(nán)在A股找到明显的受益标的，就(jiù)没有参与。不过他也认(rèn)为这些股(gǔ)票的估值体系还在合理接(jiē)受范围内(nèi)。

　　极致行情(qíng)下，AI还能“爱”吗(ma)？

　　上述分析可知，今年(nián)一(yī)季度仍有不少基金(jīn)经理重仓(cāng)“押注”AI。在这种极致行情下，AI板块的(de)未来走势将(jiāng)如(rú)何？

　　一部分市场人士(shì)仍(réng)看好AI。

　　国海策略目(mù)前仍维(wéi)持TMT为全年市场主线的判(pàn)断，相关领域如(rú)AI芯片、服(fú)务器(qì)以(yǐ)及光模块等细分赛道将(jiāng)陆续迎(yíng)来(lái)基本(běn)面的确认，中微观层(céng)面上尚有空(kōng)间，估值修复(fù)尚(shàng)未结束，个股(gǔ)上(shàng)是找机会的格局(jú)。

　　中金公司研报指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，我们(men)观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，我(wǒ)们预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。我们持续看(kàn)多AI，并在应用、算力、模(mó)型三(sān)层中建议(yì)投资者(zhě)优先关注(zhù)应用(yòng)层(céng)投资机(jī)遇。

　　百(bǎi)亿私募大(dà)佬董(dǒng)承非也看好相关板块，他认(rèn)为，2011年之(zhī)前是周期的(de)时代，2011年之(zhī)后是消费的(de)时代，但未来10年(nián)，最牛的资产是科(kē)技(jì)。他坦言，自(zì)己(jǐ)目前重仓半导体板(bǎn)块。

　　不过另一部分市场(chǎng)人士也(yě)指(zhǐ)出，AI后续(xù)或有波动或(huò)调整。

　　中信建投证券策(cè)略首席分析师陈果，在A股(gǔ)二季度投资策(cè)略会上提到“今年大概率(lǜ)还(hái)是一个偏成长(zhǎng)风格占优，尤其是很多科技(jì)股在过去几年其实没有太多的表(biǎo)现(xiàn)。以前(qián)我们讲茅指数、宁(níng)组合，其实TMT板块有很长时(shí)间(jiān)没有太多表现。今年要推动数字经济，今年半导(dǎo)体周(zhōu)期(qī)要(yào)见底(dǐ)，本身(shēn)今年科技(jì)股的(de)机(jī)会是可以期待的”。

　　不过，他也提醒道(dào)，“TMT应该没有走完，但二季度(dù)可(kě)能会有一些(xiē)波动。AI现在还是主题投资阶段(duàn)不(bù)太适合大多(duō)数(shù)的投资者，不适(shì)合在这个位置(zhì)上去追。”

　　广发证券研(yán)报(bào)中判(pàn)断，本轮AI板块(kuài)已进(jìn)入第一轮调(diào)整期，但对标2013年“移(yí)动互联网+”行情节奏，预计本轮(lún)后续(xù)调(diào)整(zhěng)时(shí)长与幅度有限。对(duì)于下(xià)一阶段(duàn)“AI+”行情，建议逢低布局有望率先实现业绩兑现的环节，即满足“自身(shēn)产业周(zhōu)期向上+AI加持下(xià)的业绩(jì)增厚(hòu)机(jī)遇”的领域，比如，电子、计(jì)算机、传媒、通信。

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