新能源汽(qì)车车(chē)主两大难：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来的(de)是补能问题。和通过技术创新(xīn)进(jìn)步即可解(jiě)决(jué)的续航里程问题不同(tóng)的(de)是，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)面前的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么(me)换电，要(yào)么(me)充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间(jiān)较长的充电，换电无疑(yí)是一种好方(fāng)法。只不(bù)过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主对(duì)换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问(wèn)题多多(duō)，包括(kuò)价格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电设施(shī)，尚未能满(mǎn)足需(xū)求(qiú)的充(chōng)电桩(zhuāng)数(shù)量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年市(shì)场规模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大(dà)批企业中(zhōng)，有(yǒu)一(yī)家企业正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电服(fú)务产业链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在(zài)大力拓展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发(fā)布(bù)2022年第四(sì)季度及全年未经审计财务报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能(néng)链智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其(qí)中(zhōng)，第四(sì)季度总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电预(yù)测数(shù)据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过传统燃(rán)油车。这(zhè)意味着(zhe)，身处充电服(fú)务行业的能链智电将会迎来(lái)广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务(wù)前(qián)景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度(dù)关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数据(jù)显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽(qì)车(chē)行业(yè)发展迅速(sù)，但对(duì)于(yú)广大新(xīn)能(néng)源车主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解(jiě)决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车(chē)主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运输部等(děng)八部门发(fā)布《关于(yú)组织开展公共领(lǐng)域(yù)车辆(liàng)全面(miàn)电动化先行区(qū)试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电基础设施(shī)，新增(zēng)公(gōng)用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例(lì)力争(zhēng)到1:1，高速服务区(qū)充电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个(gè)指标通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽(qì)车的充(chōng)电需求。

　　据(jù)中国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公共(gòng)充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增(zēng)6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券(quàn)商机(jī)构(gòu)对需求(qiú)进行预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能(néng)源汽车市(shì)场健康快速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一(yī)，未(wèi)来将加(jiā)速完成向(xiàng)高功(gōng)率(lǜ)快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估(gū)算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不(bù)断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电(diàn)桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽车市(shì)场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的(de)推(tuī)动(dòng)作(zuò)用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市(shì)场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了，渗透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总工程(chéng)师许海东对新能源汽车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据(jù)其预计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量(liàng)约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升，对(duì)应(yīng)的是补能需(xū)求的持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到(dào)179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量(liàng)为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共充(chōng)电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术进步(bù)的重要发(fā)展方向。天风证券研报指出，除了在自家停(tíng)车位等可以长时(shí)间停(tíng)放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共(gòng)场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更(gèng)高(gāo)比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足(zú)消费(fèi)者的(de)客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政策从顶(dǐng)层设计(jì)积极推动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步(bù)提(tí)高(gāo)。高压快充技术是(shì)当前车(chē)企实现(xiàn)快充(chōng)的主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢(màn)了(le)新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设(shè)备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充电(diàn)桩设(shè)备(bèi)生产(chǎn)领域的(de)相关(guān)公司数量超(chāo)过(guò)300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由(yóu)于充换(huàn)电(diàn)基础设施(shī)依赖土(tǔ)地(dì)和资(zī)本，因此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了(le)解(jiě)，各(gè)地的城(chéng)投、国投、环投(tóu)、商业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企(qǐ)业等都会积极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市(shì)场(chǎng)已经呈现出(chū)分(fēn)散化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占(zhàn)比将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正(zhèng)进一步削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据(jù)悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充(chōng)电(diàn)时间长、下载多个APP等都是(shì)每(měi)一位新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)网络建设(shè)呈结构(gòu)性供(gōng)给不足；不同充电(diàn)运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运(yùn)营管理等(děng)。庞大而分散(sàn)的运营商需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于运(yùn)营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商业(yè)等掌握(wò)土地资(zī)源的第三方建(jiàn)设(shè)，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增(zēng)运营(yíng)商迅速(sù)获得(dé)市场(chǎng)份额(é)。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本(běn)地优质土地资源的(de)地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现在城乡供应格(gé)局(jú)的巨大(dà)差异。中国汽(qì)车(chē)流通协会有(yǒu)形汽(qì)车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电市(shì)场应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务(wù)全包模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先(xiān)优(yōu)势。

　　据中金公司(sī)研报(bào)，充电服(fú)务(wù)全包模式(shì)是充电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资(zī)源、急需进行充电桩熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了建设的目标群体提出的一(yī)站式解决方(fāng)案，目(mù)标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业(yè)主等。充电服务(wù)商凭借业(yè)内(nèi)积累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的(de)三位(wèi)一体综合服务，分(fēn)别获得(dé)对应服(fú)务(wù)收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务(wù)全包模(mó)式有(yǒu)效解决(jué)充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制(zhì)造(zào)商和需(xū)要充(chōng)电(diàn)服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验(yàn)。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先(xiān)的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司——能链(liàn)海博(bó)，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景等方面的优势(shì)，布局多(duō)元化(huà)储能解决(jué)方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决(jué)充电基(jī)础(chǔ)设施电力增容扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电(diàn)池健康(kāng)检测等(děng)问题(tí)，为新(xīn)能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站(zhàn)的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释(shì)放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参(cān)与市场交易(yì)，在(zài)空闲时段可利用电量进(jìn)行盈(yíng)利。这(zhè)样一来，既可以保障电力(lì)系统稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站(zhàn)盈利来(lái)源，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建(jiàn)设外，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合(hé)资公(gōng)司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成(chéng)为民(mín)众出行(xíng)的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来(lái)了(le)将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联(lián)合战略合(hé)作伙(huǒ)伴快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供(gōng)一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游目(mù)的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推(tuī)出充电(diàn)机器人，可(kě)以(yǐ)为新能(néng)源汽车提供“随用随充(chōng)”的(de)全自(zì)动充电服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人(rén)进行(xíng)自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍(réng)为时(shí)尚(shàng)早。相比起这种需要结合(hé)新技术的(de)解决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然(rán)是充电(diàn)服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业(yè)做法(fǎ)与新(xīn)兴技(jì)术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生态建设(shè)，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链(liàn)智电的服务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全球最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了业(yè)务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一(yī)无二的(de)商业模(mó)式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排(pái)，助(zhù)力双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电(diàn)已分别(bié)在新加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚太(tài)和欧(ōu)洲总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮助(zhù)充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市场，并(bìng)为更广(guǎng)泛(fàn)的(de)电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场(chǎng)共(gòng)识：续航(háng)里程和(hé)补能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三(sān)方充电服务商对(duì)充电服务(wù)行业进行整合以及新应(yīng)用(yòng)场景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来(lái)服(fú)务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商(shāng)市场份额(é)的(de)胜(shèng)负手。

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