要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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