兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(sh秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗ù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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