兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，中国飞机事故率是多少接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sà中国飞机事故率是多少i)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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