财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个孙悟空真实存在过吗(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外(wài)包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备孙悟空真实存在过吗优势的内容(róng)公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的(de)科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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