关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、吴亦凡现在在哪里关着花(huā)生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大(dà)抬升了(le)企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全(quán)所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续(xù)回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复(fù)苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年(nián)的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活(huó)必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变吴亦凡现在在哪里关着，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜(qián)力(lì)大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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