大(dà)家好，来看一则突发(fā)消(xiāo)息。

　　美光公司(sī)在(zài)华(huá)销售的产(chǎn)品未(wèi)通过网络安全审(shěn)查(chá)

　　据网(wǎng)信办(bàn)消(xiāo)息，日前(qián)，网络安全审查办公室依法对美光公司在(zài)华销售产品进(jìn)行了网(wǎng)络安全审查。

　　审查发现，美光公司产品(pǐn)存在较严(yán)重网络安全问(wèn)题隐(yǐn)患，对(duì)我国关键信息基(jī)础(chǔ)设施供应链造(zào)成重大安全风(fēng)险，影响我国(guó)国家安全。为此，网络(luò)安全审查办公室(shì)依法(fǎ)作出不予(yǔ)通(tōng)过网络(luò)安全(quán)审(shěn)查(chá)的结(jié)论。按照《网络安全法》等法律法规(guī)，我国内关键信息基础设施的运营者应停(tíng)止采购(gòu)美光公司产得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手品。

　　此次对美光(guāng)公(gōng)司产(chǎn)品(pǐn)进(jìn)行(xíng)网(wǎng)络安全审(shěn)查，目的是防范产品网络安全(quán)问题危害国家关键(jiàn)信息基础设(shè)施安全，是维护(hù)国家安全的必要措施。中国(guó)坚(jiān)定推进高水平对外(wài)开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台(tái)产品服务进入中国市场。

　　3月31日(rì)，中国网信网发文称(chēng)，为保障关键信(xìn)息基础设施供应链(liàn)安全，防范产品问题隐(yǐn)患(huàn)造成网(wǎng)络安(ān)全风险，维护(hù)国(guó)家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网(wǎng)络安全法》，网络安全(quán)审(shěn)查办公室(shì)按照《网络(luò)安全(quán)审(shěn)查办法》，对美光公(gōng)司(sī)（Micron）在华销售的产(chǎn)品实(shí)施(shī)网络安(ān)全审查。

　　美光(guāng)是美国的存储芯片行(xíng)业龙头，也是全(quán)球存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)之一，2022年收入(rù)来自中国(guó)市场收入从此前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根(gēn)据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年(nián)三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上市(shì)公司中，江波龙(lóng)、佰维存(cún)储(chǔ)等(děng)公(gōng)司披露过美光等国际存储(chǔ)厂商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波龙(lóng)采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大供应商(shāng)。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美(měi)光(guāng)位列江波龙第一大(dà)存(cún)储晶(jīng)圆(yuán)供应商，采购(gòu)约(yuē)31亿元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波(bō)龙第一大、第二大和第三大供应商采购(gòu)金(jīn)额占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙已经(jīng)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手在存(cún)储(chǔ)产业链上下游建立国内外(wài)广(guǎng)泛合(hé)作。2022年年报显示，江波龙与三(sān)星(xīng)、美光、西部数(shù)据等主要存储晶圆原厂签署了(le)长期合约，确保存储(chǔ)晶圆供(gōng)应的稳定性，巩固公司(sī)在下游市场的(de)供应优势，公司(sī)也与国内(nèi)国产存储晶圆(yuán)原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥长鑫保(bǎo)持良好的合作。

　　有(yǒu)券商(shāng)此前就分(fēn)析，如果(guǒ)美光在中国区销售受到限制，或将(jiāng)导(dǎo)致下游客户转而采购国外三(sān)星、 SK海力士，国内长江(jiāng)存储、长鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分析称，长存、长鑫的上(shàng)游设备厂(chǎng)或从中(zhōng)受益。存储器的(de)生产已(yǐ)经演(yǎn)进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的(de)结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键、最大量(liàng)的加工设备。3D NAND每层(céng)均需得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手要经过薄膜沉积工艺步骤，同(tóng)时(shí)刻蚀目(mù)前前(qián)沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能(néng)会更深的孔或(huò)者沟槽，催生更多设(shè)备需(xū)求。据东京电子披露，薄膜沉积设(shè)备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产线(xiàn)资本开支合(hé)计(jì)为(wèi)75％。自长江存储被加入美国限制(zhì)名单，设(shè)备国产化进程加速，看(kàn)好拓荆科技（薄膜沉积）等相关(guān)公司份额(é)提升，以(yǐ)及(jí)存储业务占比较(jiào)高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增(zēng)长。

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