兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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