在持续已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的(de)大(dà)模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算力(lì)狂(kuáng)热的需求。本周已有(yǒu)报(bào)道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对(duì)AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需(xū)求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网消息(xī)，有代(dài)理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在(zài)基本(běn)都需要三个月(yuè)或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到(dào)12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一(yī)情形之下(xià)，众(zhòng)多客户(hù)也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练A云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人I大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务(wù)厂商(shāng)已(yǐ)严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将(jiāng)其保留至(zhì)需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额(é)供给”机(jī)制，限(xiàn)制(zhì)公(gōng)司内部其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出(chū)，实际上从去(qù)年6月(yuè)起，英伟达(dá)就已宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但反映(yìng)到市场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且(qiě)交货周期也受(shòu)到了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致市(shì)场上出现了众(zhòng)多炒卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商(shāng)平台上，英(yīng)伟(wěi)达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬(xún)就已(yǐ)炒到(dào)了(le)超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随着如(rú)今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源每(měi)3~4个月就要翻(fān)一倍(bèi)，资(zī)金也需要(yào)通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增(zēng)量。

　　其中在(zài)训练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流(liú)的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预(yù)计分(fēn)别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟达(dá)用于(yú)推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训(xùn)练成本之(zhī)一是基础算力，大(dà)概需(xū)要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵(g云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人uì)，要追加的(de)投入(rù)都可(kě)能远超当初。

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