兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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