要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入10爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗2.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗ong>美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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