兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yú练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益n)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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