财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西)将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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