要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调(圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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